事業承継コンサルティング

事業承継コンサルティングサービス

経営者ならば誰しも降りかかる『後継者問題』

中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化が急速に進行しています。
さらに少子化の影響も重なり、後継者が見つからないという問題が厳しさを増していて、
Ｍ＆Ａを活用した事業承継の必要性が年々高まっています。

「後継者問題」に悩む中小企業経営者の皆様の事業継続のため、
譲渡価格が数百万円～１億円以下の小規模事業承継（以下、「スモールＭ＆Ａ」）の
ご支援（コンサルティング業務）をいたします。

後継者不足の傾向はさらに加速しています。廃業を決める前にまず相談ください。
事業引継ぎはタイミングです。検討するのに早すぎるということはありません。
早めに検討することのメリットは大きいです。

Ｍ＆Ａで期待できるメリット

【１】後継者候補を、広く外部に求めることができます。
【２】従業員の雇用や取引先との関係をそのまま継続できます。
【３】譲り受け先と一緒になることで、その事業のさらなる発展が期待できます。
【４】譲り受け先は、一般的に財務状態が安定しています。
　　　そのため、会社の財務状態が安定する可能性があります。
【５】会社を売却した資金で負債の清算ができるかもしれません
【６】不動産などの会社の資産を残せば、その後の生活資金を確保できる可能性があります

中小企業経営者に向けたM＆Aの進め方

M&Aの全体フロー

フロー	留意点
相談 ▼	支援機関等へ相談し、将来のビジョンやM＆Aの希望条件の整理、 株式の集約などのM＆Aに先立つ「見える化」
意思決定 ▼	仲介者やFAを活用について、支援機関等と相談し意思決定
企業価値評価 ▼	経営者との面談や現地調査等に基づいて、企業の価値を評価 　最終的には、当事者間で合意した金額が譲渡金額になる
マッチング ▼	候補者を選定、経営資源の引継ぎ等の検討
交渉 ▼	譲歩できない点などを予め固めておく
基本事項の締結 ▼	スキームや経営者その他の役員や従業員の処遇、遵守事項を確認し、 　契約書に調印
財務・法務等調査（DD） ▼	譲受側の意向を踏まえ調査を実施
最終契約の締結 ▼	DDで発見された点や留保事項を踏まえて最終契約を締結する
クロージング（決済） ▼	株式等の譲渡対価の支払い、資産の移転に伴う登記手続の確認
ポストM&A

 M&Aの流れ（譲り渡し側）

（１）仲介者等の選択
（２）マッチング候補先を探す
（３）事業評価
（４）マッチング開始
（５）トップ会談
（６）交渉
（７）基本合意書の締結
（８）デューデリジェンス
（９）最終契約の締結

M&Aの流れ（譲り受け側）

（１）相談
（２）ノンネーム情報の提供
（３）秘密保持契約の締結
（４）仲介者等との契約の締結
（５）トップ会談・交渉
（６）基本合意書の締結
（７）デューデリジェンス
（８）最終契約の締結

サービス概要

【１】企業資産の見える化支援 

【２】プレコンサルティング（磨き上げ）支援

磨き上げとは、売却前に企業価値を高める取組の事です。
磨き上げを行うことで、より良い買い手が見つかる可能性や、譲渡価格が上がる可能性が高まります。
磨き上げを行う上で大事なポイントは「会社の強みを作る」ことと「ガバナンス・内部統制の構築」です。

企業価値を高めるための磨き上げのご支援をいたします。
特に人事・労務関連の磨き上げを得意としています。

　＜労務に関する調査、見直し支援＞

＜人事に関する調査、見直し支援＞

【３】スモールＭ＆Ａ支援

　買い手とのマッチング、譲渡契約～引き渡しまでのご支援をいたします。

【４】ポストコンサルチング

　Ｍ＆Ａ完了後の手続き等のご支援をいたします。